一覺醒來，水城奈緒發現自己變成男人，川越優衣卻成了她身體的主人。她們五個女生互相交換性別後，開始用新身體瘋狂做愛。望月莉莎用男體把小川日葵壓在床上猛幹，星亞愛梨則被好幾根肉棒輪流內射。原本是女生的她們，第一次用男體射精時爽到腿軟；用女體被內射時又高潮狂噴。這場性別大亂鬥，讓她們徹底愛上反轉後的極致快感。